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A Venise, au cours d'une conférence pour la paix, un diplomate américain est tué lors d'une explosion, ainsi que tous les délégués participants. Les Etats-Unis envoient aussitôt Bill Fenner, faux photographe de presse, pour enquêter sur la disparition d'Alan Prantis, diplomate américain, et son lien avec l'attentat. Il ne tarde pas à être inquiété par des agents communistes soviétiques et chinois, et ne pourra sauver Sandra, son épouse disparue car passée au contre espionnage, qui meurt dans des conditions dramatiques. Mais malgré les actions des adversaires de la conférence pour la paix, Bill parviendra à percer le mystère de cette affaire...